上周在圣地亚哥举行的第41届设计自动化大会并不是一个糟糕的会议。事实上，这是一个很好的例子。根据该计划，提交到技术会议的论文数量创下了纪录，评选小组不得不“比以往任何时候都更挑剔”，以选择少数获准参加DAC会议的精英。
然而，作为一个贸易展，DAC正在向支持它的行业发出不祥的信号。ASIC设计开始减少，日益复杂的技术挑战，以及快速改进的替代解决方案威胁着EDA行业的结构。问题是:有人在听吗?三大EDA公司是否听到了DAC关于即将发生变化的悄悄警告?他们有没有意识到，他们可能不喜欢新风吹向的地方?
具有讽刺意味的是，展会现场的展位布置有一种严肃的感觉。EDA工具的三家传统的主要供应商Synopsys、Cadence和Mentor被固定在最遥远的边缘，一个在两端，一个在中间。三个已建立的“破坏者”Magma, Aldec和Synplicity位于入口附近的前部。大量的创新创业公司在展览空间的中心环绕，寻找潜在的追求者的稳定轨道。
有趣的是，两个最大的EDA工具供应商(也许是两个最大的供应商，这取决于你如何记分)在DAC上没有展位。Altera和Xilinx可能比任何最大的“EDA”公司为更多的客户提供更多的设计自动化工具。当然，他们每个人都有更多的工程师致力于FPGA工具的开发，而不是三个最大的EDA公司的总和。事实上，考虑到新一代FPGA技术所需的工具越来越复杂，开发工具来支持每一代的成本可能已经超过了开发硅架构本身的成本。通过这种方法，Altera和Xilinx这两家最大的FPGA公司实际上可能是EDA公司的伪装;利用从芯片销售而不是软件座位中获得收入的商业模式。
据说，那些应对创伤性变化的人会经历一系列的情绪，从愤怒开始，然后到否认、讨价还价、抑郁和接受。如果企业也有同样的情绪，那么大型EDA供应商现在可能处于拒绝和讨价还价之间。
在设计自动化会议上，大部分的讨论、辩论和演示都集中在基于单元的ASIC设计主题上。业内最大的三家公司在他们传统的宽敞展位上举行了会议，展示了大量的最新方法，以抵御来自ASIC重新旋转的意外NRE、讨厌的纳米效应和复杂性引起的混乱。主题演讲强调了一个事实，即EDA工具的收入呈井喷式增长，每个高增长领域都是由针对新的、具有挑战性的问题(ASIC设计师面临的问题)的创新解决方案的创造所推动的。成熟的工具市场迅速退化为低增长的大宗商品业务。问题是:哪些新的和具有挑战性的问题正在被解决，对这些解决方案的追求最终会导致提供这些解决方案的公司的成功或失败吗?
在设计自动化会议上，参展商的数量大大超过了与会者。在传奇而壮观的德纳利客户派对上，大多数参与者实际上并不是客户，而是竞争对手和其他业内人士，这甚至是有点令人不舒服的幽默的来源。无论是在派对上还是在时装秀上，真正的顾客都是人数不多但有影响力的少数人。根据行业统计数据，基于单元的ASIC设计的数量正在不断下降，而创建这些设计的成本和复杂性正在上升。随着ASIC设计的进入壁垒持续增加，拥有克服这些障碍的资源和专业知识的公司数量持续减少。剩下的少数有决心继续使用的客户需要越来越复杂的设计工具，并愿意为使用它们的特权支付越来越多的钱。这意味着，追求ASIC美元的大型EDA公司从越来越小的大客户池中获得越来越多的资金。
这些客户继续为EDA行业提供资金，并继续推动更新、更复杂产品的创造，以便能够继续发展到下一个具有更快时钟速度、更低功耗和更大逻辑密度的更小几何结构。如果有人将这些趋势与他们的逻辑结论相结合，EDA最终将试图向一个没有受众的人出售无限复杂和昂贵的工具。EDA行业似乎应该开始对冲风险，提供针对更广泛、不断增长的设计市场的产品，而不是这种日益排外的前沿产品。
当我们在“从戈登到杰弗里”的文章中与Geoffrey Moore交谈时，他指出，在任何技术采用周期中，都会有这样一个时刻，即行业必须停止倾听其最信任的教师客户;那些引导他们走向成功的“A”级学生，转而开始听占大多数的“B”和“C”级学生的话。这是因为创新者将继续引领科技公司走上为创新而创新的道路，并在某个时刻远远超过和偏离目标市场的大多数需求。
为什么大型EDA公司不投资为构成主流市场的众多设计师提供解决方案呢?答案在于行业的动态，以及大型EDA公司自己实际上很少创新的事实。EDA中的大多数新产品都是由小型初创公司开发的。这些小公司开发新的前沿技术来解决新出现的问题。成功的企业后来被大型EDA公司收购。
一些充满激情、追求财富的知识分子，只要有少量启动资金，就可以相当容易地创建一个新的EDA工具。五六个有才华、敬业的软件工程师在一个车库里就能创造出具有创造力和统一愿景的产品，这在大型企业环境中几乎是不可能复制的。这些创业公司缺乏的是销售渠道。如果你在DAC的大厅里走到所有的10X10展台，并询问他们计划如何销售他们新的、尖端的、超级软件解决方案，你通常会听到他们计划通过“分销”来销售他们的产品。一般来说，这个答案是一个谎言。分销商几乎没有销售最前沿的EDA工具。分销商擅长将半收缩包装的解决方案销售给大量低接触的受众。领先的工具需要大量的支持和支持，而分销商根本没有装备，没有资格，也不倾向于进入这样的业务。事实上，大多数EDA创业公司在获得资金之前就已经计划好了退出战略。他们的使命是通过奉献和努力，让少数选定的客户成功，以吸引大型EDA公司的注意，并通过支票簿和渠道获得他们。
然而，通常情况下，大型EDA公司更容易、更便宜、更低风险地坐下来收购那些通过门槛的初创公司，而不是让自己负担大量可能会或可能不会取得商业成果的投机性设计项目。开发一款新的EDA工具的成本远远小于将其推向市场的成本，而大型EDA公司有一件事可以将成本控制在可控范围内:与世界上25家左右最大的电子公司建立了牢固关系的良好销售渠道。
虽然大型EDA的创新很罕见，但也不是闻所未闻。例如，在今年的DAC大会上，Mentor Graphics发布了他们的“Catapult C”工具，这是一种C/ c++到RTL的综合技术，值得注意的原因有三个。首先，它是由一家大型EDA公司内部开发的。其次，它解决了一个不是专用于ASIC设计的问题，并且与“验证”没有直接关系。第三，在DAC上宣布，它再次试图将DAC推向抽象的阶梯(参见我们本周的“Cool and Groovy”文章)。
还有其他迹象表明，大型EDA已经意识到设计市场的变化，并正在努力适应。Cadence已经开始更积极地向FPGA设计团队推销其HDL仿真解决方案，事实上，根据我们2003年的FPGA市场研究，Cadence是FPGA HDL仿真的第二大供应商(仅次于Mentor Graphics ModelSim)。Cadence还与领先的FPGA合成供应商Synplicity建立了OEM关系，将Synplicity的工具作为捆绑解决方案的一部分重新销售。
Synopsys也做出了新的努力来应对不断变化的市场条件，首先是在今年早些时候宣布他们以新的原型为中心的战略重返FPGA合成市场，最近又与Altera联合宣布为Altera的Stratix HardCopy计划提供工具和服务。
问题并不在于EDA不想为更广阔的市场提供解决方案。他们做的事。问题是大型EDA被他们唯一最大的资产——销售渠道所劫持。
由于EDA的技术已经适应了高端设计的新现实，其销售渠道也适应了ASIC客户发展的现实。EDA的大部分收入来自少数非常大的公司，以定期和混音交易的形式，这些公司根据多年合同提供大量产品的大量软件许可证。
与客户数量不断增加的市场不同，EDA销售渠道很少寻找新的线索。他们已经认识了大部分的顾客。相反，他们所做的是“关系管理”，把精力花在维持与客户的密切关系上，“保护”他们免受任何被认为有风险或潜在不稳定的产品(这些产品留给初创公司销售)的影响，并鼓励尽可能多地续签多年合同。他们不想冒着销售成熟稳定产品的容易赚钱的风险，用一款有漏洞或需要大量人手的软件激怒他们的客户。
当EDA供应商想要获取(甚至开发)新技术时，有一个关键的标准。他们选择他们认为他们的渠道可以销售的产品。该渠道根据他们自己信任的顾问的需求为他们提供建议，这些顾问是少数精英公司的决策者，拥有进行高端ASIC设计的资源和专业知识。如果一家初创公司的新产品为这些公司解决了一个关键问题，它就会成为EDA收购的主要目标。如果它不适合高端ASIC模具，它可能会在藤蔓上枯萎和死亡。
甚至大型供应商之间的竞争也陷入了一种自满的顺从状态。每家公司都有占据市场主导地位的技术领域，每家公司都定期在被现有赢家忽视的设计流程的一部分发起挑战，或者努力占领由摩尔定律的最新意外结果崛起所创造的新兴领域。然而，真正的竞争并不频繁，因为大多数公司认为，取代一个根深蒂固的市场领导者的极高成本和难度足以让它们满足于自己预先开辟的利基市场。就像DAC楼层的展位安排一样，大公司保持自己的立场，小心翼翼地不侵犯别人的地盘，礼貌地交换聚会邀请，慢慢地交换员工。
当以细胞为基础的asic追逐摩尔定律的经济不再支持所需的行业时，会发生什么?迁移到更小的流程几何结构的成本已经呈指数级增长，而通常的功耗、价格和性能三个优点已经缩小，需要做出重大妥协。当系统公司无法再忍受基于单元的设计的经济性时，他们将简单地转向结构化ASIC和FPGA等替代技术。随着这些更宽容、更容易获得的技术不断取得进步，它们在现有的电子产品市场上占据了越来越大的份额。
ASIC供应商已经在适应这些条件，寻找新的、更大众化的技术，如结构化ASIC来对冲他们的赌注。当暴风雨来临时，他们有一个安全的港口。FPGA供应商已经将自己定位于占领特定应用半导体市场中不断增长的中低技术部分，并正在以越来越大的强度走向FPGA/ASIC差距。被冷落的是大型EDA公司。FPGA供应商有自己的工具策略，不依赖于大型EDA，一些具有前瞻性的EDA公司，如Synplicity和Aldec，已经在不断扩大的高端FPGA和结构化ASIC市场中建立了防御性的地位。
大型EDA需要做些什么来保护自己?不幸的是，答案可能是对销售、分销和支持模式的彻底改革。然而，这种变化的惯性动力比非常高。对于拿着高薪的EDA客户经理来说，他们的全部收入都依赖于取悦一家特定的大公司，他们很容易把高端客户日益增长的挑战视为机遇，而不是威胁。他们的理由是，客户经历的痛苦越多，他们就越有机会以更高的价格为他们提供解决方案。客户经理很难接受这样一个不可避免的现实:他的客户最终会被痛苦所压倒，他将寻求一种完全不同的方法来解决问题，不再需要大型EDA公司的帮助。否认是一种强大的情感，是一个非常快乐的地方。
然而，如果大型EDA不做出这样的改变，并且大多数电子工业发展到依赖更新的“替代”技术来开发新产品，那么仍然会有复杂的设计工具可用。这些工具将很可能由FPGA供应商和商业EDA公司提供，这些公司已经构建了他们的销售渠道，以成功地扩大而不是承包客户基础。他们的产品将以最少的资源为大量不太成熟的客户提供可访问和可支持的产品，并且他们的价值将基于他们提供的生产力收益，而不是他们帮助避免的可怕的产品和进度风险。
已经有迹象表明，这种变化正在开始。例如，Xilinx在DAC上宣布，他们正在收购EDA初创公司Hier Design。此次收购对Xilinx来说意义重大，因为复杂的增量设计必将成为未来高端FPGA设计的关键组成部分。Cadence和Xilinx都是Hier Design初创阶段的投资者。这些举措推动了EDA初创企业被现有的三家EDA供应商以外的公司收购的趋势。当企业家看到除了公认的EDA退出策略之外还有其他选择时，他们将有勇气开发出超越既定的asic偏见指导方针的技术。
EDA的空气中弥漫着变化，如果你仔细聆听，就能在今年的DAC上听到它悄悄逼近的脚步的回声。看看会发生什么会很有趣。
